Első lépések

Ez a fejezet végigvezet a belépésen, a felület felépítésén és az Irányítópult számain, és megmutatja, hogyan hívod meg a csapattársaidat, és mit tehetnek az egyes szerepkörökkel.

Hogyan lépj be az Echóba?

Az Echóba az upTools-fiókoddal lépsz be. A jelszavadat, a passkey-eidet és a kétlépcsős azonosítást az upTools-fiókodban kezeled, nem az Echóban.

1. Nyisd meg az Echo belépőoldalát.
2. Kattints a Folytatás upTools-fiókkal gombra.
3. Lépj be az upTools-fiókodba. Utána visszakerülsz az Echóba, az Irányítópult oldalra.

Jó tudni

• Az Echóba csak meghívóval lehet bejutni. Ha még nincs hozzáférésed, kérj meghívót a munkaterület tulajdonosától.
• A belépőoldal jobb felső sarkában az EN és a HU gombbal válthatsz nyelvet.
• Ha belépés után a Nincs munkaterületed üzenetet látod, a fiókod még egyetlen munkaterülethez sem tartozik. Kérj meghívót.

Hogyan fogadj el egy meghívót?

Ha egy csapattársad meghív, e-mailt kapsz egy linkkel. A link 7 napig érvényes.

1. Kattints a meghívó levélben lévő linkre. Megnyílik a Csatlakozás: … oldal, rajta a munkaterület neve, a meghívód neve és az e-mail-cím, amelyre a meghívó szól.
2. Ha még nem vagy belépve, kattints a Lépj be upTools-fiókkal az elfogadáshoz gombra, és lépj be azzal az upTools-fiókkal, amelynek ez az e-mail-címe. Belépés után visszakerülsz erre az oldalra.
3. Kattints a Meghívó elfogadása gombra. Az Echo megnyitja az új munkaterület Irányítópult oldalát.

Jó tudni

• A meghívót csak azzal az upTools-fiókkal fogadhatod el, amelynek az e-mail-címére szól. Ha másik fiókkal vagy belépve, az oldal szól erről. Ilyenkor az Az upTools-fiókod megnyitása gombbal válts fiókot az upTools-fiókodban, aztán nyisd meg újra a meghívó linkjét.
• Ha a link lejárt, kérd meg a meghívódat, hogy küldje újra a meghívót.

A felület felépítése

A bal oldali menü

Felül a napi munka pontjai: Irányítópult, Feliratkozók, Kampányok és Automatizálás. Alul a beállítások és az eszközök: Fiókbeállítások, Integrációk, Fájlkezelő és Sablonjaim. Csak azokat a pontokat látod, amelyekhez a szerepkörödnek van jogosultsága.

A felső sáv

• A bal szélső gomb összecsukja vagy kinyitja a bal oldali menüt. Összecsukva csak az ikonok látszanak. Kisebb képernyőn ugyanez a gomb nyitja meg a menüt.
• Mellette a munkaterületed neve, alatta a csomagod. Erre kattintva válthatsz munkaterületet.
• Jobbra a Súgó gomb új lapon megnyitja ezt az útmutatót.
• Mellette a csengő az értesítéseidet mutatja.
• A jobb szélen a neved és az e-mail-címed. Erre kattintva nyílik a felhasználói menü.

A felhasználói menü

Menüpont	Mit csinál
Profilom	Megnyitja a saját profilodat: az adataidat, a nyelvet és a biztonsági beállításokat.
upTools-fiók	Új lapon megnyitja az upTools-fiókodat, ahol a nevedet, a jelszavadat és a kétlépcsős azonosítást kezeled.
Sötét mód	Sötét színekre váltja a felületet. Kattints újra a visszakapcsoláshoz.
Kijelentkezés	Kilép az Echóból ezen az eszközön.

Jó tudni

• A Sötét mód és a bal oldali menü összecsukása a böngésződben tárolódik, így egy másik gépen vagy böngészőben újra be kell állítanod.
• A felület nyelvét a Profilom oldalon, a Nyelv kártyán állíthatod be.

Hogyan válts munkaterületet?

Ha több munkaterülethez is hozzáférsz, például két webshophoz, köztük a felső sávban válthatsz. Minden munkaterületnek saját feliratkozói, kampányai és beállításai vannak.

1. Kattints a felső sávban a munkaterület nevére.
2. A Munkaterületek listában kattints arra a munkaterületre, amelyikben dolgozni szeretnél. A pipa mutatja, melyik az aktuális.

Az Echo ezután a kiválasztott munkaterület adatait mutatja minden oldalon.

Jó tudni

• A szerepköröd munkaterületenként más lehet. Ami az egyikben elérhető, a másikban lehet, hogy nem.
• Ha egy munkaterület mellett a Felfüggesztve jelzést látod, azt a munkaterületet most nem tudod megnyitni.

Hogyan olvasd az értesítéseket?

A csengő melletti piros szám az olvasatlan értesítéseid száma. Az Echo percenként frissíti.

1. Kattints a felső sávban a csengőre.
2. Kattints egy értesítésre. Az elküldött kampány értesítése a kampány riportját, a kész importálásé az import eredményét nyitja meg.
3. Ha mindet elolvastad, kattints a Mind olvasott gombra.

Jó tudni

• A régebbi értesítéseket a lista alján a Korábbiak gomb hozza be.
• Hogy a csapatból ki milyen értesítést kap e-mailben is, az E-mail-értesítések oldalon állíthatod be. Erről a Beállítások fejezet szól.

Az Irányítópult

Az Irányítópult egy helyen mutatja a legfontosabb számokat: az utolsó kampányt, a feliratkozók változását, a kampányok és az automatizálások teljesítményét. Csak azokat a részeket látod, amelyekhez a szerepkörödnek van jogosultsága.

Kezdjük el

Egy új munkaterületen az oldal tetején a Kezdjük el lista négy lépést mutat: az első leveled, a márkastílusod, a feliratkozóid és a domained beállítását. Egy lépés címére kattintva a hozzá tartozó oldalra jutsz, a Késznek jelölöm gombbal pedig kipipálhatod. A lista eltűnik, ha minden lépés kész, vagy ha a Lista elrejtése gombra kattintasz.

Utoljára elküldött kampány

A kártya a legutóbb kiküldött kampány kicsinyített képét, nevét, típusát és a küldés óta eltelt időt mutatja. Mellette a Címzettek száma, a Megnyitotta és a Kattintott arány, valamint a CTOR: a megnyitók közül hányan kattintottak. A Riport megtekintése gomb a kampány teljes riportját nyitja meg, erről a Riportok fejezet szól.

Teljesítmény-áttekintés

A kártya tetején az időszakválasztó és az Exportálás gomb. Alapból az elmúlt 30 nap látszik, a munkaterület időzónája szerint. Másik időszakhoz kattints a dátumokra, jelöld ki a kezdő és a záró napot, majd kattints az Alkalmaz gombra. Legfeljebb 366 napot választhatsz.

A Feliratkozók rész:

Mutató	Mit jelent
Összes aktív feliratkozó	Most hány aktív feliratkozód van. Nem függ az időszaktól.
Új ma	Ma hányan iratkoztak fel.
Új ebben a hónapban	A hónap eleje óta hányan iratkoztak fel.
Új az időszakban	A kiválasztott időszakban hányan iratkoztak fel.
Leiratkozott az időszakban	A kiválasztott időszakban hányan iratkoztak le.

Alatta a grafikon naponta mutatja az új és a leiratkozott feliratkozókat.

A Kampányok rész:

Mutató	Mit jelent
Elküldött levelek	Az időszakban kiküldött kampánylevelek száma.
Egyedi megnyitások	Hány címzett nyitotta meg a leveleidet. Alatta a megnyitási arány.
Egyedi kattintások	Hány címzett kattintott a leveleidben. Alatta a kattintási arány.
CTOR	A megnyitók közül hányan kattintottak.

A Csoport listával egy csoport címzettjeire, a Mappa listával egy kampánymappa kampányaira szűkítheted a számokat. A grafikon naponta mutatja az egyedi megnyitásokat és kattintásokat.

A Kampányteljesítmény a küldés hónapja szerint táblázat havonta összesíti a kampányaidat: hány kampány ment ki, hány levél, mekkora volt a megnyitási és a kattintási arány, hányan iratkoztak le, és hány spamjelentés jött. Alapból az utolsó hat hónapot látod, a Továbbiak gomb hat korábbi hónapot tölt be. A táblázatra is érvényes a Csoport és a Mappa szűrő.

Az Automatizálás rész:

Mutató	Mit jelent
Aktív munkafolyamatok	Hány automatizálás fut most.
Folyamatban	Hány feliratkozó halad most valamelyik automatizálásban.
Befejezte	Hányan értek végig egy automatizáláson az időszakban.
Elküldött levelek	Hány automatizálási levél ment ki az időszakban.
Leiratkozott	Hányan iratkoztak le automatizálási levélből az időszakban.

Itt a Csoport lista azokra az automatizálásokra szűkít, amelyek az adott csoporthoz csatlakozáskor indulnak. Az automatizálásokról az Automatizálás fejezet szól.

Jó tudni

• A kampányszámok az időszakban történt aktivitást mutatják, az arányok pedig az ugyanebben az időszakban elküldött levelekhez viszonyítanak. Ha egy kampányt az időszak előtt küldtél ki, de a megnyitások az időszakba esnek, az arány lehet 0% vagy 100% fölötti is.
• Egy kampány részletes számait a kampány riportjában találod.

Hogyan exportáld az Irányítópult számait?

1. Kattints a Teljesítmény-áttekintés kártyán az Exportálás gombra.
2. Az Időszak mellett válaszd ki, melyik időszak számait kéred.
3. Ha kíváncsi vagy a változásra is, jelöld be az Összevetés az előző időszakkal lehetőséget. Ilyenkor a fájl az előző, ugyanilyen hosszú időszak számait és a változást százalékban is tartalmazza.
4. A Formátum mellett válaszd a CSV vagy a CSV Excelhez lehetőséget. Az Excel-változatot az Excel dupla kattintásra is helyes ékezetekkel nyitja meg.
5. Kattints a Letöltés gombra.

Jó tudni

• A fájl összesített számokat tartalmaz, feliratkozói adatot nem.
• Az export a kártyán beállított Csoport és Mappa szűrőt használja. Az ablak felsorolja, melyik szűrő érvényes.

A Profilom oldal

A Profilom oldalt a felhasználói menüből nyitod meg. Két füle van: Adatok és Biztonság.

Adatok

• Az adataid: a neved és az e-mail-címed. Ezek az upTools-fiókodból jönnek, ezért itt nem szerkeszthetők. Az upTools-fiók megnyitása linkkel módosíthatod őket, és az Echo a következő belépésedkor átveszi a változást.
• Nyelv: az EN és a HU gombbal választod ki a felület nyelvét. A beállítás arra az eszközre szól, amelyen éppen vagy.

Biztonság

• Kétlépcsős azonosítás: megmutatja, hogy a legutóbbi belépésed kétlépcsős azonosítással történt-e. Bekapcsolni az upTools-fiókodban tudod, utána lépj be újra.
• Ahol be vagy jelentkezve: az Echo-munkameneteid listája eszközzel, IP-címmel és időpontokkal. Az aktuális eszközt az Ez az eszköz jelzés mutatja. Egy másik eszközt a sora végén lévő Kijelentkeztetés gombbal, az összes többit a Kijelentkeztetés minden más eszközről gombbal léptetheted ki.
• Belépési előzmények: a fiókodba történt belépések az utolsó 90 napban, az eredménnyel és a munkaterülettel együtt.

Jó tudni

• Az Echóból való kijelentkezés csak az Echóból léptet ki. Ha minden upTools-alkalmazásból ki szeretnél lépni, azt az upTools-fiókodban teheted meg.
• Ha a Belépési előzmények között olyan belépést látsz, amely nem te voltál, változtasd meg a jelszavadat az upTools-fiókodban, és kapcsold be a kétlépcsős azonosítást.

Hogyan állítsd be a cégprofilt?

A cégprofil a munkaterület alapadatait tartalmazza: a nevét, a weboldalát, az időzónáját és a cégadataidat.

1. Kattints a bal oldali menüben a Fiókbeállítások pontra. A Cégprofil oldal Cégadatok fülén nyílik meg.
2. A Munkaterület részben add meg a Munkaterület neve, a Weboldal és az Időzóna értékét, és válaszd ki az Időformátum beállítást.
3. A Cégadatok részben töltsd ki a cégnevet és a címet.
4. Kattints a Változások mentése gombra.

Jó tudni

• Az időzónát használja minden riport, az Irányítópult és az időzített küldés is.
• A cégadatok a leveleid footerében jelennek meg, ahogy a spamellenes szabályok előírják. Ugyanezeket az adatokat az Alapértelmezett beállítások fülön is látod. A többi fülről a Beállítások fejezet szól.
• A cégprofilt a Beállítások területen Kezel szintű szerepkörrel módosíthatod (Adminisztrátor, Menedzser).
• Az oldal alján, a Veszélyzóna részben az Adminisztrátor törölheti a munkaterületet a Munkaterület törlése gombbal. A törlés véglegesen eltávolítja a feliratkozókat, a kampányokat, az automatizálásokat és a fájlokat, és minden tag azonnal elveszíti a hozzáférését. A megerősítéshez be kell írnod a munkaterület nevét, és lehet, hogy újra be kell lépned az upTools-fiókodba.

A szerepkörök

Minden csapattagnak egy szerepköre van, és ez határozza meg, mit lát és mit tehet a munkaterületen. Három beépített szerepkör van, ezek nem módosíthatók.

Szerepkör	Mit tehet
Adminisztrátor	Mindent: kampányok, feliratkozók, automatizálások, sablonok, beállítások, riportok, export, a felhasználók kezelése. Csak ő törölheti a munkaterületet.
Menedzser	Mindent, kivéve a felhasználók kezelését és az exportot. Nem nyitja meg a Felhasználók oldalt, és nem tölthet le feliratkozói vagy riportexportot.
Megtekintő	Csak a riportokat látja: az Irányítópult kampány- és automatizálási számait és a kampányok riportjait. Semmit nem módosíthat, a feliratkozókat nem látja.

Ha egyik sem illik egy kollégádhoz, saját szerepkört is létrehozhatsz, ahol területenként adod meg a jogosultságot.

Jó tudni

• A beépített szerepkörök listáját és azt, hogy hány tag tartozik hozzájuk, a Felhasználók oldal Szerepkörök fülén látod.
• Amit a szerepköröd nem enged, azt a felület el sem kínálja: a menüpont vagy a gomb nem jelenik meg.

Hogyan hívj meg egy csapattársat?

1. Kattints a bal oldali menüben a Fiókbeállítások pontra, majd a beállítások menüjében a Felhasználók pontra.
2. Kattints a Felhasználó meghívása gombra.
3. Írd be a csapattársad e-mail-címét az E-mail-cím mezőbe.
4. A Szerepkör listában válaszd ki a szerepkörét. Alatta egy mondat összefoglalja, mit tehet vele.
5. Kattints a Meghívó küldése gombra.

A csapattársad e-mailben kap egy linket. Amíg nem fogadja el, a Függő meghívók táblázatban látod, a lejárat dátumával együtt.

Jó tudni

• Meghívót a Felhasználók területen Kezel szintű szerepkörrel küldhetsz. A beépített szerepkörök közül ez az Adminisztrátor.
• A saját szerepkörödnél erősebb szerepkört nem adhatsz.
• Egy címre egyszerre csak egy függő meghívó lehet, és aki már tag, azt nem hívhatod meg újra.
• Ha a Felhasználó meghívása gomb helyett A meghívókat a platform adminja kezeli. üzenetet látod, a munkaterületeden nem a tagok küldik a meghívókat. Ilyenkor a platform adminjától kérd a meghívást.

Hogyan kezeld a csapattagokat?

A Felhasználók oldal Felhasználók fülén két táblázat van.

Aktív felhasználók

Művelet	Mit csinál
Szerepkör-lista	A sor Szerepkör listájában választott szerepkör azonnal érvényes.
Kijelentkeztetés mindenhonnan	A tag minden munkamenete azonnal véget ér, minden munkaterületen. Újra be tud lépni. Jól jön, ha egy kolléga elveszítette a laptopját.
Eltávolítás	A tag kikerül a munkaterületről, és azonnal elveszíti a hozzáférését. A munkája, például az általa készített kampányok, megmarad.

A 2FA oszlop mutatja, hogy a tag legutóbb kétlépcsős azonosítással lépett-e be (2FA be) vagy anélkül (2FA ki).

Függő meghívók

Művelet	Mit csinál
Újraküldés	Új linket küld. A régi link érvényét veszti, az új 7 napig érvényes.
Meghívó visszavonása	A meghívó érvényét veszti, a link többé nem működik.

Jó tudni

• Az utolsó Adminisztrátort nem távolíthatod el, és a szerepkörét sem módosíthatod. Így a munkaterületnek mindig marad kezelője.
• Olyan tagot, akinek a szerepköre erősebb a tiédnél, nem módosíthatsz és nem távolíthatsz el.

Hogyan hozz létre saját szerepkört?

1. Nyisd meg a Felhasználók oldalon a Szerepkörök fület.
2. Kattints az Új szerepkör gombra.
3. Add meg a Szerepkör neve mezőben a nevét, például „Tartalomszerkesztő”.
4. A táblázatban minden területnél válaszd ki a szintet: Nincs, Mindent lát vagy Kezel. A területek: Kampányok, Feliratkozók, Automatizálás, Sablonok, Beállítások, Riportok, Felhasználók és Export.
5. Kattints a Szerepkör létrehozása gombra.

Jó tudni

• A Mindent lát szint olvasási jogot ad, a Kezel szint létrehozást, módosítást és törlést is.
• A saját szerepkörödnél magasabb szintet nem adhatsz.
• A saját szerepkört a sora végén a Szerkesztés és a Törlés gombbal módosíthatod vagy törölheted. Amíg egy tag vagy egy függő meghívó használja, nem törölhető.

Hogyan tedd kötelezővé a kétlépcsős azonosítást?

Ha bekapcsolod, a munkaterületet csak az használhatja, aki kétlépcsős azonosítással lépett be.

1. Nyisd meg a Felhasználók oldalon a Biztonság fület.
2. Kapcsold be a Kétlépcsős azonosítás megkövetelése kapcsolót.

Aki ezután kétlépcsős azonosítás nélkül lép be, a Kétlépcsős azonosítás szükséges üzenetet látja. Az upTools-fiók megnyitása gombbal bekapcsolhatja az upTools-fiókjában, majd a Belépés újra gombbal visszatérhet.

Jó tudni

• Ezt a beállítást csak teljes Adminisztrátori jogosultsággal módosíthatod.
• Bekapcsolni csak akkor tudod, ha te magad kétlépcsős azonosítással léptél be. Ha nem, előbb kapcsold be az upTools-fiókodban, és lépj be újra.

A Tevékenységnapló

A Felhasználók oldal Tevékenységnapló füle megmutatja, ki mit csinált a munkaterületen: belépéseket, meghívókat, szerepkör-változásokat, kampányok időzítését és törlését, beállítások módosítását és az API-n át végzett műveleteket.

1. Nyisd meg a Felhasználók oldalon a Tevékenységnapló fület.
2. A Ki listában szűkíthetsz egy csapattagra, az API-tokenekre vagy a rendszerre.
3. A Típus listában választhatsz területet, például Tagok és szerepkörök vagy Kampányok.
4. Az Ettől és az Eddig mezőben megadhatsz egy időszakot.
5. Egy sor végén a Részletek linkre kattintva látod a művelet adatait.

Jó tudni

• A Tevékenységnapló fület csak a Felhasználók területen Kezel szintű szerepkörrel látod.
• A régebbi bejegyzéseket a lista alján a Továbbiak betöltése gomb hozza be.

Gyakori kérdések

Hol változtatom meg a jelszavamat vagy a nevemet? Az upTools-fiókodban. A felhasználói menüben kattints az upTools-fiók pontra. A nevedet az Echo a következő belépésedkor átveszi.

Belépés után a „Nincs munkaterületed” üzenetet látom. Mit tegyek? A fiókod még nem tartozik egy munkaterülethez sem. Kérd meg a munkaterület Adminisztrátorát, hogy hívjon meg, és a meghívó levélben lévő linkkel csatlakozz.

Nem kaptam meg a meghívót, vagy lejárt. Mit tegyek? Kérd meg a meghívódat, hogy a Felhasználók oldalon, a Függő meghívók táblázatban kattintson az Újraküldés gombra. Az új link 7 napig érvényes. Nézd meg a levélszemét mappát is.

Egy kolléga kilépett a cégtől. Hogyan veszem el a hozzáférését? Nyisd meg a Fiókbeállítások menüben a Felhasználók oldalt, és a sorában kattints az Eltávolítás gombra. A hozzáférése azonnal megszűnik, az általa készített kampányok és automatizálások megmaradnak.

Miért nem látom a Feliratkozók menüt? A szerepköröd nem ad jogot a Feliratkozók területhez, például mert Megtekintő vagy. Kérd meg a munkaterület Adminisztrátorát, hogy módosítsa a szerepkörödet.